注目：中国アパレル業界の経済運営2022年1-5月データ分析

5月、国内の疫病予防・抑制が全般的に良好になり、企業の操業再開が着実に推進され、産業チェーンのサプライチェーンが順調に回復し、安定した成長、消費促進などの政策措置が効果を発揮したことに伴い、国内の疫病が我が国のアパレル業界にもたらした段階的な影響は徐々に緩和されつつあり、業界の工業増加値はプラス成長に回復し、国内販売は改善され、輸出企業は安定して回復している。しかし、弱い需要、高コスト、高在庫の市場情勢の下で、アパレル生産量の伸び率は減速し、企業の利益は深刻に圧迫され、利益総額は2021年以来初めてマイナス成長に転じた。さらに厳しく複雑化する内外部の発展情勢に直面して、アパレル業界は世界経済の弱さ、地政学的リスクの増大、貿易摩擦の激化、疫病の反発など多くのリスクの挑戦に積極的に対応し、発展の窓口期と戦略的チャンス期をしっかりと把握し、モデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、革新駆動の協同発展を堅持し、産業チェーンのサプライチェーンの安全制御と競争力を絶えず強化しなければならない。システムは業界の安定した回復と質の高い発展を推進する。

　　1  アパレル業界の経済運営状況

　　アパレル生産の伸び率が鈍化する

効率的で正確な疫病予防・抑制の統一的計画と各政策・措置の着地加速に伴い、疫病緩和地域のアパレル企業の生産は加速的に回復し、5月当月のアパレル業界規模以上の企業の工業増加値は下落態勢を転換してプラス成長を実現した。国家統計局のデータによると、5月、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比1.2%増加し、増加率は4月より1.5ポイント上昇した。1-5月、我が国のアパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比5.1%増加し、増加率は1-4月より1.1ポイント減速した。アパレル生産量の伸び率は減速し、1-5月、規模以上の企業のアパレル生産量は93.43億枚で、前年同期比0.45%増加し、伸び率は1-4月より5.19ポイント減速した。品目別に見ると、機織服装の生産量は34.66億着で、前年同期比0.12%増加した。ニットウエアの生産量は58.76億枚で、前年同期比0.64%増加した。

図1 2022年1-5月のアパレル業界の生産増率状況

データソース：国家統計局

　　国内販売市場の明らかな改善

5月、疫病予防・抑制情勢が全般的に良好であり、消費促進などの政策の着地効果が現れた共同作用の下で、国内市場の需要は徐々に好転し、衣料品の国内販売の減少幅は狭くなり、実体とオンライン小売はいずれも改善された。国家統計局のデータによると、5月の当月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比20.1%減少し、下落幅は4月より5.5ポイント縮小した。1-5月、我が国の限度額以上の単位服装類商品の小売額は累計3623億3000万元で、前年同期比10.1%減少し、下落幅は1-4月より2.6ポイント拡大し続けた。中華全国商業情報センターのデータによると、5月の全国重点大手小売企業の衣料品小売額は前年同月比29.94%減少し、下落幅は4月より9.92ポイント縮小した。同時に、物流の円滑さ、輸送効率の絶えずの向上は、オンライン消費に一定の牽引作用を果たす。1-5月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比1.6%減少し、下落幅は1-4月より0.1ポイント縮小した。

図2 2022年1-5月の国内市場におけるアパレル販売の伸び率

データソース：国家統計局

　　輸出の伸び率が大幅に向上

安定した対外貿易政策の継続的なプラス符号化及び企業の操業再開の着実な推進に伴い、国際市場の需要の安定回復、物流の滞留点の徐々にの開通及び前期の滞積注文の加速放出などの要素の有利な牽引の下で、我が国のアパレル輸出の伸び率は大幅に向上し、二桁の成長空間を取り戻した。中国税関のデータによると、5月、服装と服装の付属品の輸出額は151.99億ドルで、前年同期比24.9%増加し、増加率は4月より22.5ポイント上昇した。1-5月、我が国の累計完成服装及び服装付属品の輸出額は622.16億ドルで、前年同期比10.2%増加し、増加率は1-4月より4ポイント上昇した。

図3 2022年1-5月の我が国の服装及び服装付属品の輸出状況

データソース：中国税関

針、紡績服の輸出は明らかにスピードアップし、防疫物資の輸出は大幅な低下を続けている。中国税関のデータによると、1-5月のニットウエアと衣料品の輸出額は324億4000万ドルで、前年同期比21.93%増加し、増加率は1-4月より3.11ポイント加速した。機織服装及び衣服付属品の輸出額は270.12億ドルで、前年同期比17.84%増加し、増加率は1-4月より3.72ポイント加速した。1-5月、プラスチックと加硫ゴム製手袋類の輸出金額は16億2000万ドルで、前年同期より70.4%減少し、化学繊維製防護服の輸出金額は4.9億ドルで、前年同期より65.0%減少した。

我が国の米国、EU、アセアンなどの主要市場への衣料品輸出の伸びは強く、日本への衣料品輸出の減少幅は縮小した。中国税関のデータによると、1-5月の米国とEUへの衣料品輸出は前年同期比12.5%と17.9%増加し、伸び率はそれぞれ1-4月より4.2と8.6ポイント加速し、合計で我が国の衣料品輸出総額の42.8%を占め、我が国の衣料品輸出を6.1ポイント増加させた。我が国の対ASEANアパレル輸出は前年同期比26.3%増加し、増加率は1-4月より6.6ポイント加速した。わが国の日本向け衣料品輸出の減少幅は前年同期比7.6%減少し、減少幅は1-4月より2.8ポイント縮小した。同時期、我が国の一帯一路沿線諸国と地域及びラテンアメリカの衣料品輸出は急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ15%と36.1%で、それぞれ我が国の衣料品輸出の3.4と1.7ポイントの増加を牽引した。また、わが国の英国、カナダ、ロシアへの衣料品輸出は前年同期比それぞれ9.6%、9.2%、34.4%減少し、減少幅はそれぞれ3.2、2.9、1.5ポイント縮小した。

浙江省、山東省のアパレル輸出の伸び率は明らかに加速し、広東省のアパレル輸出の減少幅は縮小した。1-5月、我が国のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計459億ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比11.8%増加し、我が国のアパレル輸出総額の73.8%を占め、前年同期比1.1ポイント上昇した。そのうち、浙江省のアパレル輸出額は125億8000万ドルで、前年同期比29.1%増加し、1-4月より2.8ポイント加速した。広東省のアパレル輸出は前年同期比1.9%減少し、減少幅は1-4月より1.3ポイント縮小した。山東省のアパレル輸出は前年同期比21.7%増加し、増加率は1-4月より7.4ポイント加速した。江蘇省と福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ9.1%と4.2%と安定した伸びを維持した。中西部省の衣料品輸出の分化傾向は明らかで、新疆、江西、湖南、遼寧、四川省の衣料品輸出は引き続き急速に増加し、そのうち新疆、湖南、四川省の輸出増加幅は87.3%、69.7%と211.7%に達したが、河北省と湖北省の衣料品輸出は引き続き大幅に下落し、減少幅はそれぞれ57.2%と33.5%で、安徽省の衣料品輸出は前年同期比4.6%減少した。

　　業界利益がマイナス成長に転じる

疫病ショック、需要減、コスト上昇、在庫高企業などの経営圧力が重なり合う複雑な情勢の下で、我が国のアパレル企業の利益修復は深刻な圧力を受けており、加えて前年同期の比較的高い基数の影響を受けて、利益総額はマイナス成長に転じた。国家統計局のデータによると、1-5月、我が国のアパレル業界の規模以上（年間主要業務収入2000万元及びそれ以上）の企業は13053社、営業収入5611.10億元を実現し、前年同期比6.13%増加し、増加率は1-4月より1.97ポイント減速した、利益総額は232億9300万元で、前年同期より4.57%減少し、増加率は1-4月より6.44ポイント下落した。企業の運営効率は減速を続け、収益力は急速に低下している。1-5月、アパレル業界規模以上の企業の製品回転率は11.89回/年で、前年同期比4.87%減少した。営業コストは前年同期比6.92%増加し、営業収入の伸び率を0.79ポイント上回った。100元当たりの営業収入はコストを含む85.73元で、2021年同期比0.63元増加した。規模以上のアパレル企業の営業収益利益率は4.15%で、2021年同期より0.47ポイント低下し、低下幅は1-4月より0.17ポイント拡大した。

表1 2022年1-5月のアパレル業界の主な利益指標の状況

データソース：国家統計局

　　投資は急速な成長を維持

国家の安定した成長、企業の救済支援などの各税収優遇、融資支援政策のプラスコードの発力のもと、アパレル企業はモデルチェンジとグレードアップを引き続き深化させ、技術改造のグレードアップ、スマート製造及び地域配置の調整などの分野の有効な投資を積極的に拡大し、及び前年同期の低基数要素の影響を受け、我が国のアパレル業界の投資は比較的速いリバウンド式の成長を実現し、伸び率は月ごとに下落した。国家統計局のデータによると、1-5月、我が国のアパレル業界の固定資産投資の完成額は前年同期比32.7%増加し、増加率は2021年同期比24.4ポイント上昇し、1-4月比3.6ポイント下落した。

図4 2022年1-5月のアパレル業界の固定資産投資の伸び率状況

データソース：国家統計局

　　2  アパレル業界の発展特徴

供給と消費の双方向性

国内消費市場の徐々に回復を促進する

4月の疫病の影響で、企業は操業停止と生産停止の重傷を負い、交通輸送は深刻に阻害され、企業は大量の注文を蓄積した。5月の疫病発生状況が効果的に制御され、物流輸送とサプライチェーンが徐々に開通し、修復され、企業の稼働率が急速に回復した。同時に、国と地方が打ち出した一連の減税・費用削減、企業の救済策のおかげで、企業の操業再開・生産再開が秩序正しく推進され、これまで疫病発生で滞っていた注文が生産と納品を加速させ始めた。

国内の疫病予防・抑制が全体的に良好になり、生産・生活秩序が秩序正しく回復し、消費市場の活力が徐々に回復している。北京、広州、深セン、浙江などでは消費の持続的な回復を促進する措置が次々と制定され、消費券や補助金を支給することで、消費の着実な回復と成長を推進する上で市場の積極的な反応を得ている。年に1度の「618」年中の大促も、消費ブームを牽引し、下半期の消費回復に非常に有利になるだろう。

国際市場の需要は持続的に回復している

アパレル輸出の安定成長を後押し

今年に入ってから、海外の疫病抑制が一般的に緩和されたことに伴い、海外の主要市場では衣料品の需要が回復し続けている。5月の米国アパレル（靴類を含む）小売額は263.2億ドルで、前年同期比6.1%増加した。英国の織物、衣類、靴製品の販売額は41.4億ポンド（約50.7億ドル）で、前年同期比16.3%増加した。海外市場の需要の回復は我が国のアパレル輸出の安定成長を牽引した。同時に、国は『対外貿易の安定向上の推進に関する意見』など一連の安定した対外貿易政策を発表し、輸出のために良好な条件を作り出した。5月以来、物流輸送とサプライチェーンの円滑化に伴い、対外貿易企業の生産が回復し、前期に蓄積された対外貿易の受注が放出され、輸出は回復的に増加する態勢を呈している。しかし、世界経済の発展が直面する下押し圧力は大きいことも見なければならない。6月、世界銀行は2022年の世界経済成長予想を2.9%に引き下げ、世界経済の衰退は外需の収縮を招く。また、米国が実施した国境を越えた綿花製品の輸入禁止、東南アジアと南アジア諸国のアパレル産業チェーンの持続的な回復も、我が国のアパレル業界の輸出を大きな競争圧力と不安定な要素に直面させた。

新たなアパレル産業のモデルチェンジとグレードアップの効果が明らかになった

疫病の影響に直面して、各地政府はアパレル産業の構造調整を加速し、産業のデジタル化のインテリジェント化のモデルチェンジとグレードアップを推進し、発展の効果は顕著である。江西省于都は、紡績服装を第一次産業として捉えることを堅持し、デジタル経済の新たな発展情勢に順応し、紡績服装産業の伝統的な加工からデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化へのモデルチェンジとグレードアップを推進し、服装産業の「分裂式」発展を効果的に実現した。浙江省臨平は、浙江省アパレル産業革新サービス総合体の設立を通じて、「ファッションE家」の応用シーンを構築し、中小・マイクロ伝統アパレル加工企業のデジタル化改造を完成し、低小散工房の「各自の戦い」からデジタル化園区への「抱団発展」を実現した。中山沙渓は、生中継電子商取引の風口チャンスを奪い、アパレル企業が生中継電子商取引を通じてマーケティングルートを開拓することを奨励し、伝統的なアパレル産業のモデルチェンジとグレードアップを推進し、経済成長の新たな原動力の育成に全力を尽くす。産業のモデルチェンジとグレードアップを持続的に推進し、産業内の原動力と新しい原動力を絶えず刺激することは、企業が疫病発生の悪影響と経済の下押し圧力にヘッジするのに役立つだけでなく、企業が挑戦に対応し、質の高い発展を実現するための必然的な道でもある。

（出所：中国服装協会）