アディダスが「家出」する日は遅かれ早かれ来る

この日は遅かれ早かれ来る。アディダスはすでに中国製靴業界の高コストに耐えるつもりはなく、最近では中国での生産拠点をより競争力のあるベトナム、カンボジア、インドなどに徐々に移転することを提案している。一方、ナイキやプーマなどの国際靴大手も東南アジア地域での調達を増やしている。アディダスたちのグローバル調達はコストメリットを追求しているが、中国製靴業の低コスト時代は遠くなっている。コスト上昇はアディ氏の予想を上回った。「社内では生産拠点を段階的に中国に移すことを検討しており、東南アジア地域を視察する人を派遣している。主に中国の製造コストの上昇と政策の引き締めだ」。アディダスの中国人が記者に証言した。現在、アディダス製品の50%近くが中国製で、全国に264の工場がある。しかし近年、中国製靴業のコストはアディダスの予想を上回って上昇しているため、移転を検討している。アジア靴業協会の李鵬事務総長は記者団に対し、近年、中国製靴業の全体コストは25%～30%上昇したが、製靴業の平均利益率は5%～8%だったと話した。特に人民元の為替レートが不安定で、受注利益を飲み込んだり、企業を損失させたりする可能性があります。アディダスは人民元の切り上げ、政府の加工貿易の新政策、「労働契約法」などの大陸部投資環境への影響に関心を持っており、大手OEM企業の広東万邦靴業会社などと集中的に議論してきた。アディダスはコストが次世代工場を後押しする値上げ要求に一定の妥協をした。万邦靴業の郭炜文報道官は、今年アディダスが工場のコスト上昇に応じて価格を調整すると述べた。しかし、アディダスは工場の継続的な値上げ要求を受け入れるつもりはない。「工場が何度も値上げすれば、顧客はより競争力のある工場を見つけたり、東南アジアに注文を移したりする可能性がある。アジアの他の国や地域に比べて、中国の工場はコスト的に競争力がなくなっている」と郭炜文氏は記者団に語った。また、中国製靴業界のシャッフルもアディダスを手元の注文に困らせている。「現在は工場と購買業者がゲームをする過程だ」と元ウォルマート靴部の購買関係者は分析した。現在、珠江三角製靴企業と付属企業の半分近くが倒産したり萎縮したりしており、大手工場の価格交渉能力が強化され、購買業者の手には価格を上げたくないために注文が殺到しているため、購買業者と工場は膠着状態にある。「このゲームの過程で、中国企業の注文は10%～15%流出し、主に東南アジア地域に流れた」。グローバル調達戦略がアディダスの移転を支えているのは、そのグローバル調達戦略だ。アディダスはコスト面で95%以上の生産を独立した第三者工場にアウトソーシングしている。ナイキなどの国際靴大手と同様にブランド運営モデルを採用することが多く、自身はデザイン分野に集中しており、自社の工場はなく、世界で工場の代理店を探し、世界で販売している。現在、その工場は主にアジアにある。中国を除いて、インド、ベトナム、インドネシアにはすでに一定の工場がある。だから注文する時、アディダスは各地の工場のコスト状況を総合的に考慮します。アディダスによると、生産拠点を移転した大きな理由は、中国の人件費が上昇していることだという。最近東南アジアの多くの国を視察した広州創信靴業の呉振昌董事長によると、現在、インフレ状況の下で東南アジア諸国の労働コストは上昇しているが、珠江デルタはこれらの場所よりも急速に上昇している。「人民元の切り上げ要因を加え、ドル建てで、珠江デルタ工場の従業員の平均月給（社会保障を加えた）は230～250ドル、インドネシアは100～120ドル、ベトナムは70～90ドルだ」と創信靴業はナイキのOEMを続けている。呉振昌氏によると、現在ナイキの注文に変動はないが、「しかしナイキはリスクを分散させるために世界的な購入を続けており、それぞれの場所に複数の工場があり、コストなどさまざまな要素を考慮して注文をどこに置くかを決めている」という。だから中国のコストが上昇し続けると、注文が移ることを排除しない。アディダスのグローバル調達戦略はコスト優位性を追求し、世界の靴製造産業の移転経路と一致しており、これらの国際靴大手のグローバル調達はある程度産業移転を推進している。例えば1970年代にはアディダス、ナイキなどの生産拠点が欧米から日本、韓国に移り、80年代には中国の台湾地区に進出したが、90年代には新台湾ドルの切り上げ、労働コストの上昇で中国本土に移転し始めた。現在、これらの大手企業はベトナム、カンボジア、インド、ラオスなどの東南アジア地域に目を向けており、これらの地域が中国本土より低コストであることを念頭に置いている。「複雑な製品は中国でも生産されると予想されているが、労働集約型でコストの低い製品は徐々に転出するだろう」と業界関係者は見ている。アディダスは現在東南アジア地域に存在する納期、技術、労働効率の問題について懸念を示しておらず、移転の決意を表明している。代理工場は移転に伴い、実際にはアディダスの代理工場はすでにその「要求」の下で東南アジアで生産ラインを拡充している。万邦靴業界は現在、アディダスのブランドを代理しているだけだ。広東省清遠の生産ラインでは毎月120万足の靴を生産し、労働者は15000人を超えている。しかしアディダスの要請でインドに工場を開き、インド工場の生産能力は拡大し続けており、毎月の靴生産は2007年の10万足から現在の30万足に引き上げられている。「これらの多国籍企業の顧客はリスクを分散し、調達コストを削減するために、私たちにも多国籍生産能力を持って協力したほうがいいと求めている」と郭氏は記者団に語った。同社は中国での工場の安定した生産量を維持したいと考えており、インドの工場拡張は2つの工場に衝突することはないという。しかし、注文方法の主導権はアディダスが握っている。また、アディダス、ナイキ、プーマなどのブランドをOEMする裕元工業（0551.HK）も、台湾の宝成グループに所属する東南アジア地域の生産ラインを拡充している。中国工場のほか、裕元工業の2007年年報によると、顧客の調達要求に合わせて、中国、ベトナム、インドネシアの生産拠点で生産能力の拡充計画を推進するため、現在、中国、ベトナム、インドネシアにそれぞれ210本、117本、71本の生産ラインが設置されている。ある台湾企業は、当初台湾企業が注文書を持って台湾から珠江デルタに工場を移転したように、今また注文書を東南アジア地域に転送しなければ、注文書を失う可能性が高いと考えている。同時に、一部の製靴業の関連企業も大製靴企業に従って中国に転出した。「国際靴大手の生産拠点移転は、東南アジア地域を目的とした新たな製靴産業の移転をリードしている可能性がある」と業界関係者は考えている。もちろんこれは徐々に転出する緩やかな過程だが、国内製靴企業の重視を集めるには十分だ。