중국 의류 업계의 경제 운행 1-6월 브리핑

전염병 발생 상황의 방제 형세가 전체적으로 좋아지고 각종 정책 조치가 효과가 나타나면서 산업 사슬의 공급 사슬이 복원을 가속화하고 의류 업계의 공업 증가치 증가 속도가 두 달 연속 빨라지면서 뚜렷한 한계 개선 특징을 보인다.그러나 상반기의 누적 성장 속도를 보면 의류 업계의 공업 증가치와 의류 생산량 증가 속도는 모두 지속적인 하락 추세를 보이고 의류 생산량은 마이너스로 바뀌었다.국가 통계국의 데이터에 의하면 2분기 각 월의 상황을 보면 의류 업계 규모 이상의 공업 증가치는 하락에서 상승으로 전환되었다. 4월에는 전년도 동기 대비 0.3%, 5월에는 전년도 동기 대비 1.2%, 6월에는 성장 속도가 1.5%로 빨라졌고 업계 생산은 점차적으로 안정적으로 반등했다.누적 데이터를 보면 1-6월에 의류 업계 규모 이상의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 4.4% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 4.3% 포인트 둔화되었다.같은 기간 규모 이상 기업의 의류 생산량은 112.69억 건으로 전년 동기 대비 1.48% 감소했고 1-3월보다 4.87% 포인트 하락했다.그 중에서 수출 수량이 줄어들었기 때문에 기계직 의류 생산량의 하락은 비교적 뚜렷하다.1-6월에 기계직 의류 생산량은 42.53억 건으로 전년 동기 대비 2.97% 감소했다.니트 의류 생산량은 70.16억 건으로 전년 동기 대비 0.56% 감소했다.

그림1 2022년 1-6월 의류 업계의 생산 증가 속도 상황

데이터 출처: 국가 통계국

상반기에 국내 전염병 발생 상황의 여러 가지 산발 등 요소의 영향을 받아 의류 소비 시장은 비교적 큰 충격을 받았다. 3월부터 3개월 연속 의류 판매가 마이너스 성장을 했고 시장 규모는 지속적으로 하락했다.전국 전염병 발생 상황의 방제 형세가 호전되고 소비 촉진 정책 효과가 나타나면서 6월 국내 시장의 의류 판매 증가 속도가 플러스로 바뀌었고 인터넷 소매 회귀가 증가하면서 전체적으로 회복을 가속화하는 추세를 보였다.국가 통계국의 데이터에 따르면 6월 당월 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 2.5% 증가했고 성장 속도는 3개월 연속 두 자릿수가 하락한 후에 플러스로 전환되었다.1-6월에 중국의 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 4462.6억 위안으로 전년도 동기 대비 8.0% 감소했고 하락폭은 1-5월보다 2.1% 포인트 좁아졌다.물류 운송력 회복과 6.18 쇼핑 축제 판촉 활동에 힘입어 인터넷 소매액은 소폭 변동 후 성장세로 돌아섰다.1-6월 의류 상품의 인터넷 소매액은 전년도 동기 대비 2.4% 증가했고 증가 속도는 1-5월보다 4.0% 포인트 올랐다.

그림2 2022년 1-6월 국내 시장 의류 판매 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

상반기에 국제 시장의 수요가 안정적으로 회복되고 강인한 산업 사슬의 장점, 기업의 신속한 업무 재개와 안정적인 대외 무역 정책의 착지 효과 등 적극적인 요소의 추진 아래 중국의 의류 수출은 2021년의 높은 기수를 바탕으로 안정적인 성장을 유지했다.중국 세관 데이터에 따르면 1-6월에 중국은 의류 및 의류 부속품 수출을 누적 801.7억 달러로 전년도 동기 대비 12% 증가했고 증가 속도는 1-5월보다 1.8% 포인트 증가했다.6월 그 달 의류 및 의류 부속품 수출은 180.4억 달러로 전년 동기 대비 19.1% 증가했다.

그림3 2022년 1-6월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

북직 의류의 수출량이 감소하고 가격이 증가하며 보호 물자류 제품의 수출이 지속적으로 하락하다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-6월에 의류 수출 수량은 전년도 동기 대비 3.9% 증가했고 수출 평균 단가는 전년도 동기 대비 16.3% 증가했다.그 중에서 니트 의류의 수출 수량과 수출 단가는 모두 전년도 동기 대비 10.5% 증가했다.북직 의류의 수출 수량은 전년도 동기 대비 8.4% 감소했고 수출 단가는 전년도 동기 대비 30.2% 증가했다.북직 의류의 세분화 품목에서 여성 양복 세트, 남성 패딩, 남자 팬티, 잠옷과 잠옷바지와 보호복의 수출 수량은 전년도 동기 대비 각각 1.1%, 11.5%, 14.0%, 9.3%와 49.0% 감소했다. 그 중에서 화학섬유제 보호복의 가격이 일제히 하락했고 수출 수량과 수출 금액은 각각 전년도 동기 대비 49.1%와 60.2% 감소했다.같은 기간 우리나라의 플라스틱과 유화고무제 장갑류 제품의 수출은 전년도 동기 대비 69.5% 감소했다.

우리 나라의 미국, 유럽연합 의류 수출 증가세가 강력하여 일본에 대한 수출 감소폭이 지속적으로 좁아지고 있다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-6월에 중국의 미국과 유럽연합에 대한 의류 수출 금액은 192.9와 159.0억 달러로 각각 전년도 동기 대비 14.5%와 19.5% 증가했다. 합계는 중국 의류 수출 총액의 43.9%를 차지하고 중국 의류 수출의 7.0퍼센트 증가를 이끌었다.아세안은 중국의 의류 수출 3대 시장이 되었고 수출 금액은 71.8억 달러로 전년도 동기 대비 27.5% 증가했다.우리나라의 일본 의류 수출 감소폭은 현저히 좁아졌다. 전년도 동기 대비 5.2% 감소했고 감소폭은 1-3월보다 1.7% 포인트 좁아졌다.같은 기간에 중국은 일대일로 주변 국가와 지역, 라틴 아메리카의 의류 수출에 대해 빠른 성장을 유지했다. 증가폭은 각각 14.9%와 36.2%로 중국의 의류 수출 증가를 3.5와 1.7% 포인트 끌어올렸고 아프리카와 오세아니아의 의류 수출은 각각 2.5%와 15.1% 증가했다.한편 우리나라의 영국, 캐나다, 러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 5.1%, 4.7%, 33.3% 감소했다.

절강, 강소, 산동의 의류 수출은 고속 성장을 유지하고 광동의 수출 증가 속도는 대폭 하락했다.1-6월에 중국의 의류 수출 상위 5대 성은 절강, 광동, 강소, 산동과 복건을 합쳐 의류 수출 587.2억 달러를 완성했고 전년도 동기 대비 12.2% 증가했으며 중국 의류 수출 총액의 73.2%를 차지했고 전년 동기 대비 0.2% 포인트 높아졌다.그 중에서 절강성 의류 수출 금액은 164.1억 달러로 전년도 동기 대비 29.1% 증가했고 강소성과 산동성 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 13.4%와 17.9% 증가했다.광동 의류 수출은 전년도 동기 대비 3.6% 하락했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 32.7% 포인트 대폭 하락했다.중서부 성의 의류 수출 형세가 뚜렷하게 분화되었고 신강, 강서, 호남의 의류 수출은 지속적으로 급속히 증가했다. 증가폭은 86.7%, 48.9%와 80.8%에 달했고 하북성과 호북성의 의류 수출 감소폭은 각각 53.0%와 26.2%에 달했다.

6월에 산업 사슬, 공급 사슬의 뚜렷한 복원과 기업의 업무 재개가 착실하게 추진됨에 따라 중국 의류 기업의 이윤은 하락에서 상승으로 바뀌었다.그러나 상반기에 전염병 발생 상황의 충격, 수요 약화, 원가 상승 등 경영 압력이 겹치는 복잡한 상황에서 중국 의류 업계의 경제 운행이 심각하게 압력을 받았고 주요 효익 지표의 성장 속도는 모두 점점 느려지는 추세를 보였다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-6월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업 13067개가 영업 수입 6884.75억 위안을 실현했고 동기대비 4.45% 증가했으며 증가 속도는 1-3월보다 4.87% 포인트 둔화되었다.이윤 총액은 307.33억 위안으로 전년도 동기 대비 4.0% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 6.86퍼센트 완화되었다.업계의 운행 효율이 다소 완화되고 원가 상승으로 인해 이윤 창출 능력이 약화되었다.1-6월에 의류 업계 규모 이상 기업의 완제품 회전율은 11.77회/년으로 전년도 동기 대비 7.30% 감소했다.영업 원가는 전년도 동기 대비 5.29% 증가했고 영업 수입 증가 속도보다 0.84% 포인트 높았다. 100위안당 영업 수입은 원가 86.03원을 포함하여 2021년 동기보다 0.69원 증가했다.영업익 이윤율은 4.46%로 2021년 같은 기간보다 0.02퍼센트 하락했다.

표1 2022년 1-6월 의류 업계의 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가 통계국

상반기에 국가의 안정적인 성장, 기업의 곤란 해소 등 각종 세수 혜택, 융자 지원 정책의 디코딩 추진에 따라 의류 기업은 지속적으로 전환과 업그레이드를 심화하고 자동화 설비 응용, 스마트 제조, 상업 모델 혁신, 지역 구조 조정 등 분야의 효과적인 투자를 적극적으로 확대하며 전염병 발생 상황의 반복, 산업용공에 대응하도록 노력했다.원가 상승과 소비 변혁 등 업계 발전에 영향을 주는 정상화 난제는 의류 업계의 투자가 비교적 빠른 성장을 실현한다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-6월에 중국 의류 업계의 고정자산 투자 완성액은 전년도 동기 대비 33.8% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 28퍼센트 상승했으며 1-3월보다 3.5퍼센트 하락했다.

그림4 2022년 1-6월 의류업계 고정자산 투자

성장 속도 상황

데이터 출처: 국가 통계국

연초부터 지금까지 소비 시장이 부진하고 의류 업계의 전체적인 운행이 압력을 받고 각종 기업 경영자들이 미래에 대한 기대가 명확하지 않으며 생산 경영 규모가 보편적으로 긴축 상태를 보이고 있다.

항저우 지역의 여성복 브랜드 기업을 예로 들면 전염병 발생의 반복으로 인한 시장 소비력 하락과 겨울의 따뜻함, 봄의 기후 이상 등 원인을 바탕으로 겨울과 봄 두 계절의 판매 부진, 재고가 높은 기업은 가맹상, 채널상의 자금 회수가 원활하지 않아 가을옷과 겨울옷 주문회에 직접적인 영향을 미친다.현재 불완전한 통계의 정보 피드백에 의하면 항저우 여성복 브랜드 기업이 이미 끝난 겨울옷 주문회는 주문량이 보편적으로 예년보다 20% 감소했다.제조단에서 생산형 기업 역시 수요 수축, 공급 충격, 기대 약화의 삼중 압력에 직면하고 있다.하남성은 국내 육성이 의류 산업의 이전을 비교적 일찍 인수한 지역으로서 코로나 사태의 영향 배경에서 상반기 의류 업계의 전체적인 성장이 둔화되었다.조사 연구에 따르면 과반수의 기업이 2022년 상반기 생산량과 외발 가공량이 2021년에 비해 모두 감소했다.기업의 피드백은 전염병 발생 상황의 통제로 인해 주문이 제때에 이행되지 못하기 때문에 고객들은 주문서 교부 기간에 대해 매우 걱정하고 후속 주문도 영향을 받았다. 이 동시에 소비 수요가 감소하고 내수 시장이 침체되어 수출 및 내수 주문이 감소하며 다수의 기업의 생산량이 감소했다.

현재 시장 수요의 부진, 원료의 변동과 미국의'신강면'금지령의 발효로 기업의 수출을 방해하는 등 불리한 영향에 직면하여 의류 브랜드와 관련 공급사슬 기업의 내외가 압력을 받고 하반기 업무량의 증가를 절실히 기대하는 동시에 안정적인 발전을 추구하는 의식도 더욱 뚜렷하다.

비록 현재 중국 의류 산업 내 대외 무역 발전은 불안정하고 불확실한 요소에 직면하고 있지만 국가의 안정적인 경제 일괄 정책 조치의 착지 효과에 따라 전 업계는 여전히 안정적으로 발전하고 있다. 디지털화 업그레이드와 지역 구조 조정 등 분야의 투자가 신속하게 증가했다. 1-6월 업계의 고정 자산 투자 증가 속도는 33.8%이다. 그 중에서 복건, 산동, 안휘, 강서,광서, 신강의 방직 의류 투자 증가 속도는 모두 20%를 초과하여 업계 발전의 강인성을 나타냈다.

복잡한 발전 형세에서 기업은 지혜화 개조, 디지털화 개조를 업그레이드의 중요한 수단으로 삼아 생산 효율을 향상시키고 관념을 바꾸고 공예를 바꾸며 디지털화를 추진함으로써 주문 응답 속도와 양품률을 높인다.이 동시에 일부 산업 집단도 현지 기업의 디지털화 업그레이드 개조에 대한 유도와 지원을 계속 강화했다. 올해 5월에 강서성 공청도시는 디지털 작업장, 스마트 공장을 만드는 새로운 설비에 50만 위안 이상을 투자한 기업에 대해 등급별 누적 방식으로 보조금을 주고 한 기업에 최고 500만 위안을 보조했다.

그 밖에 점점 더 많은 의류 기업들이 본부 경제를 만들고 국내 중서부 지역과 동남아 국가에 생산 능력을 방출한다. 외국에 공장을 건설하거나 중서부 합작 공장을 설립하여 주문과 일부 생산 능력을 외부에 방출하여 기업 경영과 리스크 저항 능력을 향상시킨다.올해 들어 평호 지역의 의류 대외 무역 주문이 부족하지 않지만 현지에 산업 노동자가 부족한 데다가 국제 의류 주문 가공 가격이 보편적으로 높지 않기 때문에 절대 다수의 기업은 내륙 공장이나 외발 강서, 안휘, 산동, 하남 등지의 합작 공장을 선택하여 생산한다.산업 이동 배경에서 강서성과 호남성의 의류 수출액의 증가세가 매우 빨라서 전년도 동기 대비 각각 48.9%와 80.3% 증가했다.

현재 국내 의류 소매 시장의 변수와 기회가 병존하고 시장 소비가 부진한 배경에서 의류의 기능성과 패션이 연결되고 장면화 마케팅이 뜨거워지는 것은 주로 운동, 야외 등 시장 규모가 신속하게 증가하는 데 나타난다.특히 전염병 발생 방지 조치와 출입국 제한의 영향을 받아 국내 장거리 여행에 대한 우려가 증가하고 해외 여행이 제한되면서 도시 근교 캠핑 활동과 관련 야외 제품의 판매를 이끌었고 새로운 코스의 성장 공간이 기대된다.

백 개에 가까운 기업의 조사 연구에서 2022년 상반기 기업의 영업 수입 증가폭이 20%보다 높은 기업의 주요 품목은 운동복, 아웃도어 의류, 스웨터, 직업복을 포함한다.의류 상장회사가 발표한 상반기 실적에 따르면 운동기업의 상반기 시장 판매가 양호하다. 그 중에서 특보적으로 상반기 기업의 순이익 증가폭은 35%보다 적지 않을 것으로 예상되고 361도는 상반기 기업의 순이익 증가폭이 30%보다 적지 않을 것으로 예상된다.안타 브랜드와 기타 브랜드의 상반기 매출액은 모두 플러스 성장을 이루었다.장기적으로 보면 야외, 운동 복식은 전염병 발생 후 주민들의 건강 의식의 향상과 건강한 생활 방식에 대한 추구에 지속적으로 이익을 얻을 것이고 수요 증가 속도는 방직 의류 업계의 평균 수준을 지속적으로 선도할 전망이다.

하반기에 국내외 시장 환경이 더욱 심각하고 복잡해질 것으로 전망한다. 전염병의 충격, 수요 감소, 원가 상승, 재고가 높은 기업 등 여러 가지 어려움이 겹치는 복잡한 상황에서 중국 의류 업계가 회복적인 성장을 유지하는 압력은 더욱 커질 것이다.의류 기업은 발전 창구기와 전략적 기회기를 잘 파악하고 전환과 업그레이드를 지속적으로 심화하며 혁신 구동의 협동 발전을 견지하고 다원화된 판매 채널과 신흥 시장을 적극적으로 확대하며 공급 사슬의 강인성과 리스크 저항 능력을 향상시키고 중국 의류 산업 사슬 체계가 완비되고 통제할 수 있는 경쟁 우위를 발휘하며 업계의 지속적인 안정적인 회복을 전력으로 추진해야 한다.

국제 시장의 경우 전염병, 러시아와 우크라이나 정세의 업그레이드, 인플레이션 압력의 지속적인 상승 등 복잡한 요소의 영향을 받아 전 세계 경제 회복의 진행이 둔화되고 국제 무역 환경의 불확실성이 커진다. 세계은행, IMF, 세계무역기구 등은 2022년 전 세계 경제와 무역 성장 기대를 잇달아 하향 조정했다. 중국의 의류 수출은 국제 시장의 수요 감소, 해외 공급망 회복,다국적 구매 전략 조정, 무역 마찰이 심해지고 미국이 신강 제품의 수입을 제한하는 등 많은 압력과 위험이 있어 하반기 의류 수출의 성장 속도가 떨어질 확률이 커질 것으로 예상된다.국내 시장 방면에서 우리나라의 거시경제는 안정적으로 반등하지만 하향 압력은 커진다.특히 전염병의 영향을 받아 청년들의 취업 스트레스가 뚜렷하고 소비 의향과 소비 기대가 저조하다. 주민들의 소득 증가가 둔화되고 소비 장면이 제한되는 등 요소의 제약 아래 의류 내수 시장의 안정적인 회복을 지탱하는 힘이 약해졌다.하반기에 의류 내수 시장은 안정적인 취업 촉진 소비 정책의 디코딩 발력, 소비 모델의 지속적인 혁신, 소비 자신감의 반등과 신흥 소비 이슈 등 적극적인 요소의 추진 아래 계속 회복될 것으로 예상되지만 성장 반등 공간은 한계가 있다.이 동시에 원자재 가격의 변동, 운임 원가가 높은 기업, 시장의 확대 제한과 환율 리스크 등 요소는 여전히 업계 발전에 압력을 가할 것이다.