A株のアップル産業チェーンの新しいチャンス：Mac自己研チップがarm生態チェーンの着用可能設備市場に影響して持続的に拡張しています。

北京時間6月23日未明、アップルは初めてオンラインで世界開発者大会（WWTC 20）を開催した。iOS 14、Mac OSなどのソフト・ハードウェアのアップデートにおいて、Macコンピュータが自己研削チップを使用すると発表したハード・ニュースは、今年末に発売される予定です。

上記のニュースが出ると、アップルの株価は大幅に上昇しました。終値に至って、アップルの株価は2.6%を超えて、358.87ドル/株の歴史的な高値に達しました。

あるチップ業界の従業員は「アップルは十数年来最も重要な発表会」と言いました。MacはARMプロセッサを採用した後、アップルの未来の多種類のハードウェアとソフトウェアの生態に大きな影響を与えます。

アップルの一挙な動向は国内産業チェーンに深刻な影響を与えている。6月23日に取引が始まりました。国内のARMシステムチップメーカーの全志科技が値上がりしました。瑞芯はわずかに7%を超えました。アップル産業チェーンのゲール株式、立ち訊精密株はそれぞれ日中に歴史的な高値を作りました。前者の株価は最高で27.68元/株に触れました。後者の株価は最高で49.4元/株に触れました。

業界関係者によると、アップルの自己研削チップとソフトウエアのアップグレードはユーザー体験を大幅に改善し、アップルの出荷量と市場規模は著しく増加する見込みだ。同時に、国内の疫病状況が次第にコントロールできるため、消費電子市場はだんだん暖かくなり、アップルの携帯電話と装着できる設備の需要が旺盛で、国内関連産業チェーンは利益が期待できます。

Macは自己研チップを導入する。

各製品のソフトウエアのアップグレードを紹介した後、アップルCEOのティム・クック氏は会見で「One More Thing」という驚きを興奮させました。アップルは未来のMacコンピュータが自己研削チップを使うと発表しました。初めてアップルチップを採用したMacは今年の年末に発売される予定です。移行期間は2年間が必要です。

「iPhone、iPadチップはもともと自己研だったが、今回の発表会でMacがARMプロセッサを採用していることが明らかになり、ARMの生態系チェーンに対してモデル効果がある」上記のチップ業界の従業員は記者に対して述べた。

国内産業チェーンへの影響については、「全体的な影響は大きくない」としているが、「Intelのx 86アーキテクチャは米国にほぼ独占されているため、ARMに移行すると開発者の数が増える」としている。

資本がうわさを聞いて動く。6月23日、国内のARMシステムのチップメーカーの全志の科学技術は値上がりして止まって、瑞芯は微増で7%を超えます。全志科技はスマート・アプリケーション・プロセッサSoCとスマート・アナログ・チップの設計メーカーで、今年3月にARM中国の「周易」AIPUを搭載した多核異性プロセッサR 329を押したばかりです。瑞芯マイクロエレクトロニクスはARMプロセッサPCなど多くの分野にチップソリューションを提供する。

天風証券電子業界アナリストの潘暕氏は、「アップルは今後、Mac製品のオンライン上で自己研ベースのARMシリーズのチップを使用する予定で、性能はより優れている＋ボトルネックと互換性がある＋ソフトハードウェアと十分に協力し、Macシリーズの再度の飛躍を助力する可能性がある」と述べた。同時に、ARMチップのOEMメーカーのモデルが成熟し、トップアップルの入社によって、生態とハードウエアの性能の制限を破ることが期待されています。他のブランドは引き続き従うことが期待されています。ARMはPC＋サーバーの新たな成長機会を迎え、関連産業チェーンに良好です。

ARMが発展のチャンスを迎えているほか、Mac製品関連産業チェーンもチャンスを迎える見込みです。

天風国際アナリストの郭明錤氏によると、Macの新機種はインテルプロセッサの出荷遅延によって最適な上場機会を失わないという。プロセッサの交換の恩恵を受けて、約40%-60%のプロセッサコストを削減し、コスト構造と製品の価格戦略に役立つという。Macはピンインプロセッサを採用しているので、Windowsと比較できる。PCはハードウエアの差が多く、長期的にはMacの年間出荷台数は現在の2000万台から2500万台～3000万台に達する見込みです。

郭明錤前の報告によると、2018年に、長盈精密が初めてMacケースのサプライチェーンに切り込み、Macに金属ケースを提供し、アップルの第五の金属ケースのサプライヤーになりました。アップルサプライチェーンに参入した初期は、長盈精密供給比が高くなく、設計能力と生産能力が予想より優れていたため、供給比重は5%-10%から15%-20%に引き上げられました。アップルとの協力が深化するにつれて、アップルのサプライチェーンの中での地位は持続的に向上し、今後はより多くのアップルの注文を受ける見込みです。

着用可能設備は持続的に増加している。

今回の発表会では、消費者向けのハードウェア製品は発表されていませんでしたが、まだ想像の余地があります。

6月23日、上海と上海の投資家のインタラクティブプラットフォームで、アップルに関する質問が急増しました。アップルとの提携、無線ヘッドフォンの注文、携帯電話の注文、車のインターネット業務などが含まれています。

その中で、アップルの着こなしの設備はずっと機関から注目されています。発表会では、アップルのネットレッドアイテム「AirPods Pro」のソフトもアップグレードを迎えました。

郭明錤は2020年の総AirPodsの出荷台数は9380万台と予測し、AirPods Proの出荷予想15.5%から4470万台を追加しました。2021年のAirPodsの総出荷量は1.2億部に達する見込みで、AirPods ProとAirPods 3の関連供給業者は投資の第一選択となります。

上場面から見ても、関連企業はたらい一杯の儲けをしています。ニュース精密半年報の予告によると、上場会社の株主に帰属する純利益は21.2億元から24.02億元で、前年同期比39.95%から59.92%まで伸びた。

長盈精密受益はペン電、タブレット類、ウェア類の製品に大きく伸びています。上半期の利益は2.05億元から2.32億元で、同期比71.33%増の93.61%になります。

5月末の投資家活動の中で、「2020年の携帯電話の販売台数は圧力を受けているが、携帯電話は会社の消費電子事業に重点を置いていない」と述べました。疫病の影響を受けて、パソコン、タブレット、ウェア製品（表、ペン、イヤホン）、モノのインターネット製品（共有充電宝、サービスロボット）は2020年に急速に成長して、会社の業績にいい支えになりました。

ゲール株式はAirPodsのOEMリーダーで、第一四半期の純利益は2.94億元で、同44.73%伸びた。姜浜社長はこのほど、第二四半期のTWSイヤホンの出荷は予想よりやや良いと公言しました。

業界関係者によると、TWSイヤホンは携帯市場のマッチング透過率を次第に向上させ、関連半導体設備、計測、材料会社、5 G携帯端末とスマート機器産業チェーン会社は利益が期待される。