税関のデータ:世界に入って20年の輸出は更に革新的に高いです

2021年は中国のWTO加盟20周年である。20年来、中国の紡績服装貿易は粗放式から急速に成長し、理性的に成長する過程を経験した。貿易額は年平均8.7%増加し、そのうち輸出額は500億ドルから3000億ドルを超え、2倍以上増加し、年平均9.5%増加し、輸入は2倍に増加し、年平均3.7%増加した。

データソース：中国税関データによる整理

輸出の成長が最も速い時期は主に世界に入ったばかりの5年前と米国のサブプライムローン危機の2年後に集中し、年平均の増加幅はいずれも20%を超えたか、それから理性的な成長区間に入り、特に「第13次5カ年計画」の時期には、全体の成長率は1%未満に減速した。対外貿易の構造は伝統的な方式から新しい対外貿易情勢に徐々に進化し、輸出市場の構造はさらに多元化している。越境電子商取引、市場購買などの新貿易モデル、新プラットフォームの発展は迅速で、対外貿易企業により多くの選択と機会を提供した。1000万ドル級以上の輸出市場は、WTO加盟当初の115カ国・地域から164カ国に拡大し、「一帯一路」の国と地域は潜在力のある新興市場となった。対外貿易の新旧運動エネルギーは転換を加速させ、単純に量の増加を重視することから注目質の向上に邁進している。WTO加盟当初、輸出商品は低付加価値の服装加工を主とし、服装輸出比は68%に達した。「十四五」の初年、中間品、産業用紡績品の輸出比重は46%に上昇し、服装が占める比重との差は急速に縮小した。紡績業界はすでに品質向上と効率向上、革新駆動、省エネ・排出削減、社会責任建設などの高品質発展要素を第一に置き、企業は製造業の単項優勝を争い、全国に多くの特色のある優秀企業が現れ、優位製品を中心とした、上下流に完備した産業集団を形成した。周辺諸国との協力と共通認識を強化し、積極的に「海外進出」の配置を強化し、中国を核心とする中国とASEAN産業協同区域を基本的に形成する。資源配置を十分に最適化し、周辺国と中国の中間品と最終消費品の輸出を牽引し、共同発展を実現する。中国紡績服装業界と対外貿易発展の内生動力は十分である。

今、私たちが直面している外部貿易環境は明らかに変化しています。国際貿易の成長の黄金期は基本的に終わり、グローバル化はすでに「後半」に入り、システム的なリスクは著しく上昇し、逆グローバル化の流れとまだ終わっていない疫病は世界経済、貿易に悩みをもたらした。今後5年から10年は百年ぶりの大変局の加速再構築期であり、世界の政治、経済分野の動揺の肝心な時期であると予想されている。疫病と織りなす様々な要素の不確実性は業界経営者と対外貿易者に新しい挑戦を提出した。紡績服装業界にとって、数年来すでに世界経済の一体化と開放のリズムを拡大することに適応して、世界の産業チェーン、サプライチェーンの協同協力は紡績服装産業の安定した発展を保証する前提になって、企業も産業の外移の拡張を直視することができて、積極的にリーン生産に参加して受け入れて、在庫を下げることを提唱します。この発展モデルの下で業界は長年にわたって良好で、円滑な運転を維持することができる。しかし、疫病の持続的な発酵は無視されている底辺の危機を徐々に示している。産業チェーン、サプライチェーンが断裂すると、一連のドミノ効果をもたらし、安定した産業構造に脅威をもたらす。米国の新疆綿に対する立法の圧力、年内に一度の生産制限措置、原材料価格の高騰、世界的な物流の阻害、運賃の高騰は、2021年の生産と輸出にかつてない困難に直面させ、一方、大量の注文が殺到して生産能力不足を招いた。一方、サプライチェーンは中断を余儀なくされ、上流は原料が不足し、中流は生産が不足し、下流の出荷物流が阻害され、資金の流れがさらに緊張し、企業の利益がわずかで、利益が得られない。

未知の将来に直面して、政府と業界組織はすべて企業が疫病の中と疫病の後のタイミングを把握することを助ける責任があり、戦略構想の調整を加速させ、対外貿易の定価権と発言権を高める。多元化の配置供給ルートは、サプライヤーの地理配置を適度に分散させ、単一の源への依存を減らす。国際国内の二重循環建設の配置を加速させ、外部市場をさらに開拓する。産業チェーンの供給両端の調査研究の質と情報の発表速度を高め、企業が在庫規模と出荷時間を適時に調整することに協力し、大変革の時代に企業をボトルネックを突破し、疫病後の競争の新しいコースで先機を占めるように努力する。

年度分析

多重の不利を克服して年間輸出が革新的に高い

2021年中国紡績品服装対外貿易概況分析

2021年、新冠肺炎の疫病が引き起こした世界の政治、経済情勢の不安定、不確定の特徴はさらに際立っており、中国の対外貿易環境は疫病と多重要素の重ね合わせの作用の下で激動を激化させ、世界の産業チェーン、サプライチェーンは疫病の衝撃の下で脆弱性を暴露した。原料と電力の供給不足、生産資料と海運費の価格の高騰、人民元の切り上げなどの不利な要素が交錯し、中国の紡績服装の輸出に大きな挑戦を形成している。国家の積極的かつ効果的なコントロール措置と安定した経済、安定した輸出政策の支持と奨励の下で、紡績服装業界は多くの困難を克服し、産業チェーン、サプライチェーンの上下流の協同を強化し、得がたい海外注文の爆発期の窓口と注文の還流機会をつかみ、輸出の予想を超えた成長を実現した。2021年の紡績品服装の累計輸出額は初めて3000億ドルを超え、過去最高を記録し、紡績服装の対外貿易の「十四五」計画の開門紅を実現した。2021年、紡績品服装の輸出入貿易額は3511.8億ドルで、前年同期比9.8%増加し、2年平均8.9%増加した。このうち、輸出は3227.1億ドルで、9%増加し、2年平均9%増加した。輸入は284.7億ドルで、20.5%増加し、2年平均7.5%増加した。累計貿易黒字は2942.4億ドルで、8%増加し、2年平均9.2%増加した。この成績表はわが国の紡績服装業界が困難の下で示した強大な靭性と潜在力、および紡績強国を建設する初心と堅守を体現している。

各四半期の輸出は勾配的に増加した。

2021年第1四半期、紡績服装の輸出は2020年末の外需回復の余温の下で、全体的に安定しており、累計輸出額は664.1億ドルで、低基数効果の下で、第1四半期の輸出は急速に増加し、増加幅は43.5%に達した。第2四半期、前年同期比の基数が上昇し、防疫物資の輸出が下落した影響を受け、当季の輸出は767億9000万ドルで5%減少したが、2019年同期を上回った。第3四半期以来、防疫物資の輸出比は引き続き下落し、全体の輸出は伝統的な大類商品を主とする構造に戻り、月度の輸出は徐々に回復した。特に四半期末には、東南アジアなどの疫病が繰り返し激化し、注文が国内に還流し、中国の輸出シェアを拡大し、9月から輸出が回復し、四半期の累計輸出は896.1億ドルで、2.6%減少し、下落幅は前四半期より狭くなった。第4四半期、東南アジアの疫病の好転は紡績中間品の需要の回復を牽引し、欧米は物流の滞りに耐えられず、早めに商品を準備し、消費需要は持続的に拡大した。多くの要因の影響の下で、当期の輸出額は898.9億ドルに達し、当期の輸出の増加幅は急速に16.8%に上昇し、年間の各四半期の輸出全体は金額の勾配が上昇し、増加幅が「U」型の反転傾向を示した。

データソース：中国税関データによる整理

データソース：中国税関データによる整理

家紡製品と家庭服の需要が旺盛である。

疫病の予防とコントロール、隔離は世界の「オタクモデル」をスタートさせ、消費者の在宅時間が増え、サービス消費が削減され、家具、服装、おもちゃ、パソコン、電子製品などの「在宅型」消費品の購入に支出が増えた。紡績品服装の輸出市場から見ると、欧米などの先進国は依然として最も重要な消費者である。中米間の政治関係は明らかな緩和の兆しが現れず、中米貿易戦争は依然として終わっておらず、中欧関係は揺れ動いているが、欧米の消費者は依然として理性的な選択を行い、効率的で安定した産業チェーンを持つ中国から服装製品を購入し、米国とEUも依然として中国最大の端末消費品市場であり、両者は合計で中国の紡績品服装の総輸出額の1/3を占めている。特に米国は、2021年に米国が中国の輸出シェアの18%を占め、2020年を下回ったが、疫病前の2019年より1.4ポイント拡大し、第1位の市場の地位は依然として安定している。2021年、中国の対米紡績服装の輸出は580.9億ドルで、5%増加し、そのうち大類商品の家庭用紡績品の輸出は32%増加し、針梭織服装は39.1%増加し、そのうち家庭に適したニット服装は60%近く増加した。EUの紡績服装の輸出は485億ドルで、10%減少し、主に防疫製品によるもので、大類商品の家庭用紡績品は27%増加し、針梭織服装は20.4%増加し、そのうちニット服装は40%近く増加した。日本への紡績服装の輸出は203.9億ドルで6.9%減少し、そのうち家庭用紡績品の輸出は9.7%増加し、針梭織服装は7.5%増加し、そのうちニット服装は14.5%増加した。

下流製品の需要拡大はアセアンなどの発展途上国の紡績中間品の輸入の急増を牽引し、2021年、中国のアセアン紡績服装への輸出は496.6億ドルで25%増加し、そのうち大類商品の糸生地は合計28.3%増加し、南アジアのバングラデシュ、インドへの糸生地の輸出はそれぞれ61.5%と88.5%増加し、いずれも昨年と疫病前のレベルをはるかに上回った。

「一帯一路」の国の割合は急速に回復した。2021年、中国は「一帯一路」沿線諸国に対して合計1155.3億ドルの紡績服装を輸出し、総輸出の35.8%を占め、2020年より4.5ポイント回復し、輸出額は前年同期比24.8%増加し、疫病前より17.5%増加した。

服装などの大類商品は輸出の主力を担当する

世界の疫病の予防・コントロールが常態化した後、中国の防疫品の輸出は徐々に下落し、医用マスクと防護服の累計輸出が総輸出に占める割合は5%に下がり、累計輸出額は75.5%減少し、輸出は服装、糸生地、家庭用紡績品などの大類商品を主とする構造に戻った。糸、生地、家庭用紡績品、針梭織服装の合計は輸出総額の76%を占め、輸出額はそれぞれ43.6%、34.4%、27.9%、26.3%増加した。防疫製品を除いた紡績品の服装輸出は33.4%増加し、そのうち紡績品は32.6%増加し、服装は34.1%増加し、増加幅は全国の貨物貿易平均値を上回った。

大類商品の増加は量、価格が共に牽引し、外需拡張が各種商品の累計輸出量をすべて増加させ、増加幅は14%から21%の間にある。長年にわたって大類商品の輸出価格はずっと安定しており、今年は疫病によって上流の供給が滞り、同時にドルの流動性が緩和され、国際大口商品全体の値上げの影響で国内の仕入れと輸入原材料の価格が高くなり、さらに下流に伝わり、珍しい全産業チェーンの値上げが現れた。国内調達では、紡績原料類の購入価格指数が年初からマイナスからプラスに転換し、毎月増加し、年間累計5%上昇した。輸入については、主な原料である綿花の価格が高位運行を続け、累計輸入単価は16.4%上昇し、化学繊維価格は6.5%上昇した。糸、生地、針梭織服装の輸出価格はそれぞれ22.4%、11.5%、11.2%上昇し、下流端末製品の価格上昇幅はさらに低く、服装生産、輸出企業がより多くのコスト負担を受け、利益が圧迫され、生産経営の圧力が最も際立っていることを示している。

オーダーリターン現象が持続しにくい

2020年の疫病は突発的で、中国の強大な産業チェーン、サプライチェーンの支持の下で、主要先進国は中国からの輸入が急増し、その年の中国製品がEU、米国、日本市場で占めるシェアはすべて大幅に回復し、疫病前の年々低下した局面を一時的に中止した。2021年、疫病の常態化の下で、先進国の購買モデルは再び「中国+ベトナム+その他のアジア低コスト国家」に復帰し、ASEANなどの地域の割合は昨年より回復し、特にバングラデシュが米国、日本の服装輸入に占める割合はいずれも最高を記録した。当時、中国の製品シェアは昨年より下落したが、EUと日本市場の割合は疫病前の2019年のレベルを上回っている。EU統計局の統計によると、2021年の中国紡績服装がEU市場で占めるシェアは33.7%だった。財務省の統計によると、2021年の年間日本市場でのシェアは56.8%で、2020年よりそれぞれ8.7ポイントと1.9ポイント低下したが、いずれも2019年をやや上回った。アメリカ商務省の統計によると、2021年に私の製品はアメリカ市場で30.4%を占め、それぞれ2020年と2019年の同期より8.3と2.3ポイント低下した。東南アジアなどでの再生産が加速するにつれて、注文が再び国内から「再流出」し、中国製品の先進国での市場シェアは緩やかな低下傾向を続けている。

東部の大省の蛇口の牽引作用が際立っている。

2021年、紡績服装の輸出額上位5省(自治区、市)は浙江、江蘇、広東、山東、福建の順で、輸出合計が全国に占める割合は2020年の73.7%から75.8%に回復し、疫病前の水準に近づいた。東部の大省は依然として輸出の成長を牽引する最も主要な力である。地理区域の区分から、東部地区全体は9.1%の成長を実現し、全体の輸出を7.8ポイント増加させ、西部地区は29%増加し、中部地区だけは2.7%減少した。

全国31省(区、市)のうち21省が増加し、2/3以上を占め、2年平均26省が80%を超えた。一部の地域は昨年の基数上昇の影響で前年同期比で減少が速かったが、湖北と北京のように輸出規模は依然として疫病前のレベルを上回り、両地の2年間の平均増加幅はそれぞれ12%と8.4%に達した。

輸入全体が安定した成長態勢を実現する

生産、輸出の回復、内需の拡大、人民元の切り上げの推進の下で、紡績品の服装の輸入は年間を通じて終始安定した成長態勢を呈し、各月はすべて10%以上の成長を実現し、年間累計20.5%増加した。

完成品の服装の輸出拡大は紡績中間品の糸と生地の輸入を合計29%増加させ、同時に疫病の管理制御によって国内の消費者の出国が制限され、国外の中高級服装の服装に対する消費需要が輸入購入に転向し、年間針梭織服装の輸入は累計29.3%増加し、毛皮服装と服装付属品の増加幅は60%と43%に達した。衣料品輸入の全体輸入に占める割合を昨年の40%から43%に引き上げた。

輸入の増加も数量の拡張と価格の上昇が共に牽引している。糸と針梭織服装の輸入量はそれぞれ10.5%と4.6%増加し、生地の輸入量は横ばいで、3種類の製品の輸入平均価格はそれぞれ22.5%、23.5%と16.7%上昇し、価格の牽引作用がより明らかであることがわかる。

綿花の輸入は量価の乖離を呈している。

2021年、綿花の累計輸入は214.7万トンで、0.6%下落し、輸入平均価格は1.92ドル/キログラムで、16.4%上昇した。1月から10月にかけて、綿花の輸入はいずれも量が下落し、量価が乖離する現象を示し、年末には緩和された。綿価格がずっと高い企業は輸入量の低下を招いた主な原因であり、生産企業は綿花の輸入を減らして輸入綿糸を使用することに変え、綿糸の年間輸入量を11%増加させた。輸入市場の構造から見ると、米国とブラジルは中国の最も主要な綿花輸入源国であり、輸入量の合計割合は68.6%に達した。オーストラリアは昨年、インドに抜かれてからさらに減少し、輸入量は6位に落ち、ブキナファソとベニンを下回った。

中国綿花協会の統計によると、2021/2022年度の全国綿花総生産は577.4万トンで、前年同期比2.5%減少した。輸入量は約275万トンと予想されている。消費量は834万トンで、前年同期比1.02%減少し、需給は基本的にバランスがとれている。年末の紡績企業の注文は少なく、一部の紡績工場は完成品の在庫が高いため、生産を減らすことで圧力を軽減し、紡績、布の生産量はいずれも低下した。新綿の価格が高い企業のため、紡績企業の受け入れ力が不足し、原料の調達が慎重で、工業在庫は先月よりやや下がった。

データソース：中国税関データによる整理